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Información para la carga de archivos

Con Pip! puede cargar tus bases de clientes masivamente. Te explicamos el procedimiento para realizar una carga efectiva:

  1. Dirígete a Cargas y luego Clientes.
  2. Descarga el archivo de “Ejemplo”.
  3. Completa cada campo con la información de cada cliente.
  4. Elimina todas las celdas de la hoja de trabajo que no contengan información, es decir las que estén vacías.
  5. Una vez que tengas el archivo completo, descárgalo en formato CSV o XLSX.
  6. Arrastra el archivo hasta el cuadro de cargas de tu cuenta de Pip!
  7. Espera a que la plataforma valide el archivo y arroje como resultado: 100% de carga.

A continuación te explicamos en detalles el uso de cada una de las variables del archivo:

  • Información personal del cliente
    • Nombre*
    • Apellido*
    • Identificador* (Puede ser cualquier número que identifique a ese cliente en sus sistemas, como por ejemplo un número de cliente interno, cédula o DNI)
    • CUIL (No es un campo excluyente, en caso de no poseer este valor omitirlo)

Aclaración: Estos campos sirven para poder ser utilizados como variables cuando se notifica a los clientes, esto quiere decir, que existe una variable para cada uno de estos campos, de tal manera que cuando se notifica, el mensaje (Independientemente de cual sea el canal de comunicación) sea totalmente personalizado. En caso de NO poseer alguno de estos datos, sobre todo el Identificador o CUIL, se puede completar con cualquier número interno, y no utilizar esas variables en ninguna instancia.

  • Información de contacto 
    • Teléfono: El formato ideal de los números debe ser el siguiente: Cod. de Área + Número de teléfono (sin el 15)
      Ejemplo: 2615719132.
    • E-mail: Puede ponerse más de un correo electrónico por cliente.
    • Tags: Son etiquetas. Se utilizan para poder Segmentar a la base de clientes en función de algún criterio lógico que considere la empresa. Esta segmentación, a través de etiquetas, sirve para que cuando se notifique a los clientes por cualquier de los canales de comunicación de la plataforma (WhatsApp, SMS, E-mail, Voice o Carta) puedan crearse notificaciones en función de ellas, y notificar de manera diferenciada. Si no se desea segmentar la base, y notificar a todos los clientes por igual, NO es necesario completar este campo, no obstante, posteriormente puede completarse o editarse en cualquier instancia.
    • Info Extra 1, 2 y 3: este campo sirve para completar con cualquier información adicional sobre los clientes. Como por ejemplo, saldo actual o bien cualquier otra información que sea de importancia para la empresa y que consideren oportuna disponerla para poder utilizarla como variables en el envío de notificaciones o comunicación por WhatsApp.

Para finalizar, te dejamos un modelo de ejemplo que contiene la información expresada en este apartado. Ver ejemplo práctico.

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